1.L'emprunt obligataire ( 8,3 milliards de DA )

1.1 Caractéristiques de l’emprunt obligataire ( 8,3 Millards de dinars)
1.2 Garantie de l’emprunt
1.3 Fiscalité des titres
1.4 Utilisation du produit de l’émission
1.5 Notice d'information
1.6 Prospectus pdf français | pdf arabe

1.1 Caractéristiques de l’emprunt obligataire (8,3 Millards de dinars )

Type d’Obligations : ordinaires.

Forme des titres : dématérialisée.

Montant de l'emprunt : 8,3 Milliards de dinars, avec des taux de coupons progressifs : 4,00% (1ère année), 4,25%(2ème année), 4,75 %(3ème année) ; 5,25% (4ème année) ; 5,75 %(5ème année) , 6,25% (6ème année) et 6,75% la 7ème année.

Valeur nominale : 10.000DA.

Date d'émission : 11 janvier 2009.

Durée : 7 ans.

Echéance des intérêts : annuelle.

Date de jouissance : 11/01/2009.

Le Prix de souscription est de 100.

Le Taux de rendement moyen est de 5,19%.


Type d'amortissement : in fine.

Banque Chef de file : Banque Extérieure d'Algérie.

Procédé d'émission : Placement avec constitution d'un syndicat composé des membres suivants : BNA - BEA - CNEP- CPA- BADR- BDL- BNP Paribas-EL- DJAZAIR et SOCIETE GENERALE.

Investisseurs ciblés : Personnes physiques- personnes morales- institutions financières.

Négociation : les obligations seront admises aux négociations à la bourse d'Alger.

1.2 Garantie de l'emprunt 

Cet emprunt est adossé à une garantie constitué de l'Hôtel Hilton et de la Tour ABC.

1.3 Fiscalité des titres  

Les produits et les plus values générés par ce obligations sont exonérées de l'impôt conformément aux dispositions de la loi de finance pour 2009.

1.4 Utilisation du produit de l'émission 

Le produit net de ces obligations sera utilisé par l'émetteur pour financer la réalisation de trois projets :
1.Parc aquatique ;
2- Appartements Hôtel;
3-Port de plaisance la Marina.